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服务器DRAM合约价暴涨,但PC和手机快涨不动了

2020-2-19 14:19| 发布者: | 查看: 64| 评论: 0

摘要:   疫情之下,科技产业供应链出现两种截然不同的声浪,一是产业复工率不足下,采购怕断料、断货,还摸不清终端需求将会如何变化,就先闭着眼睛四处抢货,营造出 海市蜃楼 的荣景。  另一个现象,是蠢蠢欲动的砍单 ...

  疫情之下,科技产业供应链出现两种截然不同的声浪,一是产业复工率不足下,采购怕断料、断货,还摸不清终端需求将会如何变化,就先闭着眼睛四处抢货,营造出 “海市蜃楼” 的荣景。

  另一个现象,是蠢蠢欲动的砍单潮一直在默默酝酿,有些客户已经先推迟原本订单的出货时程,有些是在砍与不砍单之间进退维谷的徘徊,而新订单方面,则是 “人间蒸发” 了。

  抢料、抢货、推迟订单、砍单,两股力道同时在同一时空拉锯,是很罕见的状况,足见这次疫情为产业链带来的混乱、错愕、难以判断,可能是史上头一遭,让企业内的采购、业务、老板都是处于一个头、两个大的窘境。

  一、服务器需求旺、手机惨成重灾区

  主要是因为疫情爆发之初是春节假期,之后一连串的封城、封闭式管理、自主隔离、低复工率、远距离办公带来的效率递减、线下终端买气受阻等影响,发生至今不到一个月,让所有企业主都措手不及了。

  第二季会不会有砍单的现象出现?答案已经是肯定的,只是这砍单的动作有多? 是重重举起、轻轻砍一刀,还是所有客户都大刀一挥地砍下去,形成一波砍单“潮”,供应商和客户都还在密切观察终端市场的变化,才能做出最后的判断。

  纵观所有终端应用和关键零组件,手机是这一波疫情的“重灾区”,尤其是原本各界预期的 5G 手机需求即将起飞,如今都被迫延后。

  在关键零组件方面,市场嗅觉最为敏锐的存储芯片,绝对是一个可以观察并推演后市的关键指标。

  根据问芯 Voice 了解,第一季出炉的 DRAM 合约价方面,服务器 DRAM 芯片是一如预期地展开凌厉涨势,合约价谈到 10~20% 幅度。

  但值得注意的是,PC DRAM 和 Mobile DRAM 的合约报价几乎是持平到小涨开出,意思是,只有服务器 DRAM 报价一支独秀冲天,但 PC DRAM 和 Mobile DRAM 价格都涨不动了。

  这样的趋势也不难理解,在这波疫情下,“宅经济”发酵,线上游戏、网络需求攀升,带动服务器需求大增,服务器 DRAM 自然成为所有存储芯片的“涨价担当”,只是,若疫情再蔓延下去,服务器的需求还能撑多久?

  二、疫情后,需求是“V 型反弹”?还是“L 型躺平”?

  服务器 DRAM 芯片独强,PC DRAM 和 Mobile DRAM 芯片报价涨不动的状况,从过去经验可以推测,未来发展可能朝两个方向进行,一是 PC DRAM 和 Mobile DRAM 芯片报价,被服务器 DRAM 芯片的强势多头顶上去,另一个可能性,则是服务器 DRAM 芯片报价被另外两个拖下水。

  DRAM 芯片报价的处境,完全反映这一波疫情下,科技业者判断后市走向,都在进退之间的徘徊。

  受到疫情影响,2020 年第一季的手机销售绝对是“重灾区”,调研机构估计第一季手机销售减少 40%。

  有业界预估,2020 年农历春节的手机销售几乎只有往年的 4 成,这消失的 60% 需求,带来极度惊人的库存量。

  产业经历巨变撼重创之后要恢复正常,首先一定要库存降到安全水位,因此,第二季将是关键,同时也要视疫情的变化。

  第二季会因为消耗库存,让订单状况会出现一个“大凹洞”?或着幸运地,只是出现一波轻微的修正幅度?各界都在拿捏尺度。

  比较乐观的看法是,在第二季稍微闭着眼睛忍耐一下,黑暗过后,将迎来需求的报复性反弹。

  确实,这样的场景在 2003 年 SARS 期间已经出现过一遍,各界都在期待这样的 V 型反弹。

  有一些业者认为,看待后市要更谨慎,因为上一波 SARS 再严重,也没有出现封城、停工,市场需要多少时间来消化疫情带来的重创,现在说 “V 型报复性反弹” 还太早,甚至有人担心会呈现“L 型躺平”,这可能是最糟的状况。

  看完 DRAM 合约价的走势,再来看看 NAND Flash 合约价出现什么样的变化?

   三、贴近终端消费的 SSD 报价怎么走?

  根据问芯 Voice 了解,2020 年第一季 NAND Flash 合约价持续大涨 10~20%,SSD 合约价也上涨约 10%。

  中国闪存市场 ChinaFlashMarket 报价趋势也指出,近日大陆企业积极复工,但 NAND Flash 原厂的供货减少,且疫情影响到封装生产供应链,使得复工后,市场部分 Flash 颗粒、SSD、闪存卡等产品价格往上。

  与大陆春节假期前的报价相比,SSD 价格最高涨幅超过 15%,但嵌入 eMMC、eMCP 价格则是不变。

  根据 ChinaFlashMarket 报价,2019 下半年 SSD 价格经历了两次涨价,大陆春节假期过后,价格再次大幅度上涨,自 2019 年 11 月底,渠道 SATA SSD 480GB 价格从 35.5 美元已上涨至 51 美元,累积涨幅高达 44%,行业 PCIe SSD 512GB 价格则从 47 美元上涨至 59 美元,累计涨幅高达 25%。

  NAND Flash 市场经历 2019 年剧烈寒冬,多家原厂都陷入财报亏损窘境,经历产能调整,加上 5G、数据中心等需求带动,都逐渐步入止跌反弹。

  近期 NAND Flash 和 SSD 价格上涨,主要也是因为原厂延续大陆春节假期前,主攻高利润市场,因此严控供货的策略,带动价格上涨。

  在需求方面,国内数据中心需求持续成长; 在供给方面,因为原厂供货少、企业复工率低,以及物流和运输受限,企业短期交付难度大。而且,在大陆春节假期前,下游厂库存水位就不够,部分企业不得不接受高价来回补库存。

  另外,ChinaFlashMarket 最新统计也指出,2019 年第四季 NAND Flash 市场整体销售规模达到 124 亿美元,环比增长 4.2%,且连续三季度增长。

  在各厂排名上,2019 年第四季龙头三星电子营收为 43.5 亿美元,市场份额达到 35.1%;排名第二的 KIOXIA(前身东芝)市占份额达到 18.9%;排名第三的西部数据达 18.4 亿美元;美光、英特尔、SK 海力士分列第四、第五、第六位。

  若以 2019 年全年来看,全球 NAND Flash 销售额达 460 亿美元,同比减少 30%,三星、KIOXIA、西部数据、美光、SK 海力士及英特尔的份额分别为 34%、19%、14%、 13%、10% 以及 10%。


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