腾讯科技讯，互联网金融平台小赢科技将于周三正式在纽约证券交易所挂牌交易，证券代码为“XYT”。 据美国 IPO 研究公司 IPOBoutique.com 网站公布的信息显示，小赢科技首次公开募股的发行价为 9.50 美元，位于 9 美元至 11 美元发行价格区间的底端。小赢科技将在首次公开募股中发行 1100 万股美国存托凭证，加上承销商可执行超额配售的 165 万股美国存托凭证，在扣除发行费用、佣金等费用之前，小赢科技通过首次公开募股可最多募集到约 1.20 亿美元。小赢科技计划把募集到的资金用于产品开发、销售与营销、改进技术基础设施、总务与行政等一般企业用途，以及潜在的对技术、业务解决方案的收购和投资。 小赢科技采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。上述两种普通股只在表决权和转换权上有所不同。A类普通股含 1 股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含 20 股表决权，可转换为A类普通股。在首次公开募股之后，小赢科技创始人、董事长兼首席执行官唐越将持有公司全部的B类普通股，持股总量占总股本的 32.31%，以及表决权的 90.52%。唐越在 1999 年曾创办艺龙，1999 年至 2006 年担任艺龙董事长兼首席执行官。 小赢科技截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和截至 2018 年 6 月 30 日的上半年的营收分别为人民币 2.303 亿元、人民币 17.869 亿元（约合 2.700 亿美元）和人民币 18.423 亿元（约合 2.793 亿美元）；运营支出分别为人民币 3.671 亿元、人民币 12.852 亿元（约合 1.942 亿美元）和人民币 11.354 亿元（约合 1.716 亿美元）；净利润分别为亏损人民币 1.202 亿元、人民币 3.395 亿元（约合 5130 美元）和人民币 4.433 亿元（约合 6700 万美元）。 在首次公开募股之前，小赢科技主要股东包括唐越、朱保国、周大福企业、新华联集团、银泰集团、华瑞世纪集团、金螳螂企业集团、柏年康成等。其中，唐越持股为 35.72%，为最大股东，周大福旗下基金 Deal Vanguard Limited 持有 13.6% 股权，为第二大股东。健康元董事长朱保国旗下基金 All Trade Base Investment Limited 持有 10.07%，为第三大股东。Dragon Destiny Limited 持有 9.68% 股权，为第四大股东。Pine Cove Global Limited 持有 7.14% 股权，为第五大股东。 在首次公开募股后，唐越持股为 33.15%，拥有 90.53% 的表决权；Deal Vanguard Limited 持有 12.61% 股权，1.77% 表决权；All Trade Base Investment Limited 持有 9.34% 股权，1.31% 的投票权；Dragon Destiny Limited 持有 8.98% 股权，1.26% 的表决权；Pine Cove Global Limited 持有 6.62% 的股权，0.93% 的表决权。 |
