1 月 12 日，腾讯控股有限公司宣布，公司根据 100 亿美元全球中期票据计划发行本金合共 50 亿美元无担保高级票据的定价。 该等 50 亿美元票据的定价包括： (i)票息为每年浮动利率三个月美元伦敦银行同业拆息加 0.605% 的 5 亿美元票据； (ii)票息为每年固定利率 2.985% 的 10 亿美元票据，两者均于 5 年后的 2023 年 1 月 19 日到期； (iii)于 10 年后的 2028 年 1 月 19 日到期，票息为每年固定利率 3.595% 的 25 亿美元票据；以及 (iv)于 20 年后的 2038 年 1 月 19 日到期，票息为每年固定利率 3.925% 的 10 亿美元票据。 该等 50 亿美元票据于 2018 年 1 月 19 日（纽约时间）发行后，本公司已动用该计划下未偿还的票据本金总额将约为 96.4 亿美元。 该等 50 亿美元票据将在香港联合交易所上市，并将仅会(i)于美国境内根据美国证券法项下第 144A 条所提供的注册要求的豁免规定或在不受美国证券法的注册规定所限的交易中向合资格机构买家发售，以及(ii)根据S规例于离岸交易中向非美籍人士发售。票据概不会向香港公众人士发售，亦不会向本公司的任何关连人士配售。 在扣除包销费用、折扣及佣金（但就票据发行应付的其他开支除外）后，估计发行票据的所得款项净额将约为 49.81 亿美元。公司拟将票据发行所得的募集资金净额用于一般企业用途。 腾讯总裁刘炽平先生表示：“本次票据发行的反应热烈，显示我们业务和财务状况的优势，并拥有高度多元化的收入组合及持续增长的各个业务板块。」腾讯首席财务官罗硕瀚先生补充说：「我们具备稳健的资产负债表，以及强劲的自由现金流和充裕的银行贷款额。我们将致力保持健康的借贷水平及审慎的资本管理风格。” |
